今年上半年，中國生物發酵產業協會帶領全行業以深化拓展供給側結構性改革為主線、創新驅動為引領，圍繞質量和效益提升這個中心任務，優化產品結構，推進行業綠色制造體系建設，加大標準制修訂力度，積極促進國際合作與交流。抓住國家玉米產業政策重大調整的利好形勢，助力行業經濟平穩健康發展。

　　上半年行業經濟運行平穩

　　今年上半年，生物發酵行業整體經濟運行平穩，主要行業產品產量約1418.8萬噸，與2017年同期相比增長約1.3%（見表1。其中酵素行業中食用酵素半年產量為首次統計，未計入總增長速率）。其中，氨基酸行業產量約為192萬噸，較2017年同期下降10.7%左右；有機酸行業產量116萬噸，較2017年同期增長5.4%；淀粉糖行業產量758萬噸，較2017年同期增長3.0%；酶制劑行業產量75萬標噸，較2017年同期增長8.0%；酵母行業產量22.8萬噸，較2017年同期增長4.0%；功能發酵制品行業產量168萬噸，較2017年同期增長3.1%；多元醇行業產量基本與2017年同期持平，增長1.3%。

　　表1 2018年1—6月生物發酵主要行業產量

　　數據來源：行業統計數據

　　主要產品中（見表2），味精、賴氨酸出現負增長；檸檬酸、乳酸、果葡糖漿、麥芽糖漿、結晶葡萄糖保持小幅增長；蘇氨酸、葡萄糖酸、山梨醇、木糖醇、麥芽糖醇產品，與2017年同期相比基本持平。

　　表2 2018年1—6月生物發酵行業主要產品產量

　　數據來源：行業統計數據

　　根據海關進出口量統計，今年1—3月，生物發酵行業主要行業、主要產品出口量104.5萬噸，較2017年同期增長5.0%；出口額10.1億美元，較去年同期增長9.2%，整體出口價格較2017年同期有所提高（見表3）。由于海關機構調整，進出口數據目前只更新到3月份。

　　可以看到，味精、賴氨酸、淀粉糖和酵母行業產品均為負增長，其中下降幅度最大的就是淀粉糖產品，同比下降24.4%，其中下降最大的產品是果糖及果糖漿（果糖＞50%，轉化糖除外），比2017年前3個月下降了9.0萬噸。菲律賓進口果糖的限制政策對我國果糖出口的負面影響凸顯，果糖企業需開拓新的國際市場，來消化新增的產能。

　　葡萄糖及葡萄糖漿（果糖＜20%）比2017年前3個月下降了3.8萬噸，側面反映出國內葡萄糖漿在激烈競爭下產量的縮減，原生產企業在不斷調整產品結構，增強競爭能力。

　　以上產品出口大幅增加主要是玉米價格恢復市場定價機制，刺激國內產量提升，企業開拓國際市場步伐加快，價格具有國際競爭能力。

　　味精、賴氨酸市場本來就處于飽和狀態，由于個別企業調整產品結構，或因環保、成本等問題的困擾，調整產品結構或減少生產，或部分時段停產等原因，比2017年同期減產，出口量隨之降低。

　　多元醇、酶制劑、檸檬酸類產品和乳酸類產品出口量增加，特別是多元醇產品，其中出口增加最大的產品是山梨醇和木糖醇，側面反映出國際市場需求的增加。

　　表3 2018年1—3月生物發酵行業主要行業、主要產品出口量、出口額

　　數據來源：根據海關統計數據（2018年1—3月）

　　分行業運行現狀

　　氨基酸行業總產量仍保持上年水平

　　上半年大宗產品比2017年同期產量略有下降，其他小品種氨基酸產量與上年持平。據了解，上半年我國氨基酸發酵產品總產量約192萬噸，總體比去年同期減少10%左右。預計今年我國氨基酸總產量仍會保持上年水平，產量變化不會太大。

　　谷氨酸（味精）總產量108萬噸，個別企業調整產品結構，或因環保、成本等問題的困擾，轉移或減少谷氨酸生產，或部分時段停產等原因，比去年同期減產約10%左右。預計今后谷氨酸（味精）產量不會再有太大增長。

　　賴氨酸總產量60萬噸，根據當前產品的市場來看，我國賴氨酸產能可能還會增加20%，產能達到200萬噸，產量也必然會有一定增長。

　　蘇氨酸產量約20萬噸，與上年持平。我國是全球最大的蘇氨酸生產國，總產能可達50萬噸，企業集中度較高。今后，隨著進口產品退出市場，預計產能可達80萬噸。除滿足國內需求外，逐漸可滿足國際市場的大量需求。

　　發酵（小品種）氨基酸產量約4萬噸左右。除發酵品外，合成法等其他技術生產的氨基酸也有幾十萬噸的產量（目前沒有統計在列）。

　　當前我國氨基酸產品，除調味料用、飼料用以外，食用、藥用以及其他用途的氨基酸終端產品正在不斷創新和提升品質。氨基酸產業發展仍有很大空間。

　　有機酸行業總產值呈上升趨勢

　　上半年有機酸行業產品總產量約為116萬噸，總產值約為80億元，總產量和總產值繼續呈上升趨勢。

　　檸檬酸總產量76萬噸左右，與上年同比增長8.6%，預計2018年將會繼續保持增長趨勢。我國檸檬酸80%以上出口，占全球貿易量的75%左右。乳酸產量預計在7.1萬噸左右，與上年同比增長5.9%。葡萄糖酸產量預計在30多萬噸，與上年相比略有增長。衣康酸近幾年來產量變化不大，上半年產量約2.5萬噸。檸檬酸、葡萄糖酸、乳酸出口增長，形勢向好；檸檬酸價格小幅下滑、乳酸與葡萄糖酸出口價格見好。

　　淀粉糖、多元醇行業價格整體平穩

　　據統計和估算，上半年全國淀粉糖總產量為758萬噸，比2017年同期增長3%，產值約230億元。淀粉糖各產品生產呈平穩上升的趨勢，價格整體平穩，生產企業開工較充足。果糖行業開工率較充足，但總體利潤不甚理想，企業間壓價競爭明顯，加之上半年蔗糖價格震蕩回落，對淀粉糖價格有一定影響，呈現前高后低的價格現象。

　　多元醇行業上半年運行狀況良好。據統計和估算，上半年全國多元醇總產量約80萬噸，比2017年同期增長1.3%。產值約為65億元，主要產品的價格基本持平。山梨醇產量平穩，價格略升；麥芽糖醇、赤蘚糖醇、甘露醇、木糖醇產品效益在多元醇產品中屬于比較盈利的產品；赤蘚糖醇上半年供不應求，主要是其低熱量、抗齲齒、耐受性高等特性逐步顯現出優勢，應用市場擴大；木糖醇價格仍保持在高位，主要是由于國內環保政策收緊，中小型木糖廠環保問題關停，導致國內木糖原料緊缺，進而影響木糖醇的價格提升。

　　酶制劑、酵母及功能發酵制品行業平穩增長

　　酶制劑、酵母及功能發酵制品行業上半年基本保持平穩發展態勢。飼用酶制劑用量有所增加；酵母產量進一步提升，功能性酵母產品的量有所增加；功能發酵制品行業受大健康環境下的影響保持穩定的增速。

　　酶制劑行業上半年平穩增長，產量約為75萬標噸，行業產能不斷增加，除幾家原有企業擴產外，一些新企業加入酶制劑生產行列，市場競爭愈加激烈；企業繼續加大創新投入，專利數量快速增長；企業在注重新的應用市場開拓的同時，對現有產品改造和提升的步伐也進一步加快，產、研、用三方的合作越來越緊密，產品的研究與改造提升越來越有目標性和針對性，對國產酶制劑在中國市場的份額重新分配起到了積極作用，企業差異化發展戰略在行業內得到認同。

　　酵母行業上半年基本保持平穩發展態勢，酵母類制品產量約22.8萬噸，顯示出下游產業對酵母及相關深加工產品持續不斷的需求增長。酵母行業整合與發展持續推進。與此同時，酵母行業經營成本的上漲，也增大了企業負擔。表現在主要原材料糖蜜價格上漲11%左右，其他原材料和包裝材料價格也出現不同程度的上漲、用工成本上升和關鍵人才難招等困難。

　　功能發酵制品產品種類繁多，量小面廣，附加值高；企業專業性低，規模偏小；技術創新活躍，新技術應用強勁；新的增長點多，市場不斷擴大；原料生產與終端產品開發開始走結合之路。目前，功能發酵制品形成一定生產規模的品種數量越來越多，不少新品種在市場上嶄露頭角，特別是如膳食纖維類、肽類、微生態制劑等發展很快。但是，由于市場容量限制，大多數產品產量較小，除部分糖醇、低聚糖、微生物多糖等產量上萬噸外，其余很多產品年產量在幾十至幾千噸不等。

　　酵素行業處于快速發展階段

　　我國酵素產業處于快速發展階段，除食用酵素外的其他種類酵素也陸續進入市場，如日化酵素，農用酵素等。但由于標準體系不健全，生產許可證等問題，大多數企業未形成規模化生產。據酵素分會初步統計，食用酵素生產企業規模在200噸/年以上的企業約200家，其中協會會員單位130余家。預計2018年國內食用酵素產能將達到18萬噸，上半年食用酵素產量約為7萬噸，總產值約150億元左右。

　　為酵素行業規范發展，協會制定發布了《酵素產品分類導則》《食用酵素良好生產規范》《食用植物酵素》3項團體標準，《酵素產品分類導則》《植物酵素》兩項行業標準已報批，上半年開展了《番茄酵素》《棗酵素》《茶酵素》《桑椹酵素》4項團體標準起草工作。同時，加強行業營養師的培訓工作，每一項進展，都是協會引導食用酵素生產企業向規范化邁進的堅實腳步；每一項工作，都為酵素行業規范發展打下扎實的基礎，為食用酵素正名起到積極作用。

　　行業發展面臨新一輪洗牌

　　下半年新擴建產能將陸續釋放，行業競爭必將更加激烈。2017年4月國家發改委辦公廳廢止《關于玉米深加工項目管理有關事項的通知》的通知發布以后，加上玉米主產區政策優惠扶持及國家玉米去庫存的要求，很多企業存在擴產或新建玉米深加工項目的趨勢。當前全國玉米加工擬新增的產能已達2000萬噸左右，主要集中在燃料乙醇、淀粉糖、氨基酸等行業。上半年大部分項目處在建設期，對原有市場未造成實質影響。今年底，新的產能將陸續進入市場，對已飽和的淀粉糖、賴氨酸等行業將帶來較大沖擊，行業競爭必將更加激烈，或將面臨新一輪洗牌。

　　各地環保政策升級，環保壓力日益增大。國家對環境保護、資源能源消耗的要求越來越高，越來越嚴格，特別是中央開始加大環保核查力度以來，各地的環保監管特別是對大氣污染的監管越來越嚴厲，對資源能源消耗的監測也日益重視，各地環保不達標或污染重的企業陸續全面關停，切實達到了淘汰落后產能的作用。雖然從生物發酵行業總體來看，行業產能逐步向具有規模優勢、技術優勢和品牌優勢的企業集中，但由于分行業眾多，產品種類繁多，目前上規模的企業只占少部分。由于環保壓力力度加大，全行業企業發展壓力大增，部分地區限期實施更嚴格的排放標準，關注COD、總氮、磷等排放指標最低限值，企業必須投入更多人力物力財力來應對政策變化，下半年將對企業帶來較大影響。同時環保政策的升級，將加速行業洗牌進程，對淘汰落后產能、緩解產能過剩矛盾、優化產業結構、促進行業健康發展起到推動作用。

　　企業高度重視綠色制造、智能制造發展。《中國制造2025》《綠色制造工程實施指南（2016—2020年）》《工業綠色發展規劃（2016—2020年）》《智能制造發展規劃（2016—2020年）》《國務院關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》等文件的發布，為我國制造業發展指明了方向。進入“十三五”以來，在工信部的大力推動下，我國加快了綠色制造、智能制造體系建設進程。生物發酵行業一直以來積極落實國家綠色制造、智能制造體系建設的要求，企業積極參與行業綠色標準的申請制定工作，積極參與行業內召開的綠色制造、智能制造高峰論壇以及協會開展的節能環保企業、“綠色制造”商標認證工作，申報綠色制造集成項目、生態（綠色）設計示范企業、綠色工廠、綠色設計產品等綠色體系相關工作。未來企業將抓住綠色發展、智能發展的脈搏，緊跟國家綠色制造、智能制造的步伐，大力提升綠色制造、智能制造水平。（中國食品網轉載發布）

　　中國生物發酵產業協會理事長 石維忱

　　中國生物發酵產業協會辦公室主任、裝備與環保分會秘書長 胡修玉